NACHFOLGE & ERBSCHAFT
Wie bewahren Sie, was Sie aufgebaut haben – auch für die Zukunft?
Vier fachliche Bausteine, ein gemeinsamer Kern: Vertrauen. Denn ob Unternehmen oder Privatvermögen – eine Nachfolge gelingt nur, wenn alle Beteiligten mitgenommen werden.
Vier fachliche Bausteine, ein gemeinsamer Kern: Vertrauen. Denn ob Unternehmen oder Privatvermögen – eine Nachfolge gelingt nur, wenn alle Beteiligten mitgenommen werden.
Vertrauen
Nachfolge heißt nicht einfach, Eigentum zu übertragen.
Es geht darum, Vertrauen, Verantwortung, Identität und Vermächtnis weiterzugeben.
Ihr Lebenswerk
Was soll bleiben, wenn Sie gehen?
Ihre Familie
Eine Lösung, hinter der die ganze Familie steht.
Ihr Vermögen
Steueroptimiert übertragen – privat wie unternehmerisch.
Ihr Weg danach
Loslassen gestalten – in Ihrem Tempo.
Vier Bausteine für Ihre Nachfolge
01 Mögliche Blockaden prüfen
- Bisherige Gesellschaftsverträge
- Arbeitsrecht (Übernahme der Mitarbeiter)
- Stille Reserven
- Betriebsaufspaltung
- Verlustvorträge
- Bereinigung von Bilanz & Anlagenverzeichnis
- Vorhandene Pensionszusagen
- Bestehende Testamente & Schenkungen
MANDANTENGEDANKEN
„Was muss ich heute regeln, damit morgen nichts schiefgeht?“
02 Unternehmen & Vermögen erfassen
- Unternehmenszahlen: Umsatz, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter
- Immobilien & Beteiligungen
- Wertpapiere & liquide Mittel
- Verbindlichkeiten & Verpflichtungen
- SWOT-Analyse & Unternehmensexposé
MANDANTENGEDANKEN
„Habe ich den Überblick über mein gesamtes Vermögen?“
03 Bewertung von Unternehmen & Vermögen
- Ertragswert
- Substanzwert
- DCF-Methode
- Marktwertmethode (Multiplikator)
- Bewertung von Immobilien & Beteiligungen
MANDANTENGEDANKEN
„Was ist mein Lebenswerk tatsächlich wert?“
04 Planung der Nachfolge
- In Teilschritten oder in einem Zug
- Asset-Deal oder Share-Deal
- Verkaufen, verschenken, verpachten, vermieten
- Finanzierung: Fremd-, Eigen-, Mezzaninkapital
- Verkäuferdarlehen
- Übertragung zu Lebzeiten oder im Erbfall: Schenkung, Erbschaft, Familienstiftung
MANDANTENGEDANKEN
„Bin ich bereit loszulassen – und wer kann mein Lebenswerk weiterführen?“
Steuer- und Rechtsfragen bearbeiten wir gemeinsam mit unserem Netzwerk aus Steuerberatern und Rechtsanwälten.