INVESTMENT OFFICE
Wie bauen Sie Ihr Vermögen nachhaltig und mit Weitblick auf?
Vier fachliche Bausteine, ein gemeinsamer Kern: Vertrauen. Denn Vermögen wächst am besten mit einer klaren Strategie – wissenschaftlich fundiert und transparent.
Vier fachliche Bausteine, ein gemeinsamer Kern: Vertrauen. Denn Vermögen wächst am besten mit einer klaren Strategie – wissenschaftlich fundiert und transparent.
Vertrauen
Beraten statt verkaufen.
Wir empfehlen nur, was zu Ihren Zielen passt – nachvollziehbar und transparent.
Ihre Ziele
Nachhaltig angelegt – passend zu Ihren Plänen.
Ihre Balance
Die passende Mischung für Ihr Vermögen.
Ihr Wachstum
Langfristig investiert statt kurzfristig spekuliert.
Ihr Überblick
Transparent über Chancen und Risiken sprechen.
Vier Bausteine für Ihr Vermögen
01 Strategie & Analyse
- Bestandsaufnahme Ihres Vermögens
- Ziele, Zeithorizont & Risikoprofil
- Liquiditätsplanung
- Wissenschaftlich fundierte Anlagestrategie
- Kostencheck bestehender Anlagen
ANLEGERGEDANKEN
„Passt meine Geldanlage zu meinen Zielen – und zu meinem Risiko?“
02 Wertpapiere
- Aktien & Anleihen
- Fonds & ETFs
- Weltweite Diversifikation
- Nachhaltige Anlagen (ESG)
- Steuereffiziente Umsetzung
ANLEGERGEDANKEN
„Wie bleibe ich gelassen – auch wenn die Börse schwankt?“
03 Sachwerte
- Kapitalanlageimmobilien
- Photovoltaik
- Prüfung & Auswahl der Objekte
- Finanzierung der Investition
- Vermietung & laufende Verwaltung
- Edelmetalle
ANLEGERGEDANKEN
„Was gibt meinem Vermögen Substanz – auch in unsicheren Zeiten?“
04 Portfoliobetreuung
- Regelmäßige Überprüfung Ihrer Anlagen
- Anpassung an neue Lebenssituationen
- Verständliche Berichte
- Persönlicher Ansprechpartner
- Verzahnung von Privat-, Unternehmens- & Stiftungsvermögen
ANLEGERGEDANKEN
„Wer hat mein Vermögen im Blick – während ich mein Unternehmen führe?“
Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.